Otto begibt sich auf seine erste weite Reise allein. Mit dem Zug fährt er nach Italien, um seinen Großvater zu besuchen, an den er sich kaum noch erinnern kann. Es erwarten ihn aber nicht nur ein aufregendes Land und ein schalkhafter, zu Streichen aufgelegter Opa, Otto lernt auch ein wenig Italienisch und erlebt eine handfeste Überraschung... Eine Geschichte mit Wortwitz - zum Vorlesen oder für geübte Erstleser. Mit extragroßen Buchstaben und 25 farbigen Bildern des bekannten "Hanni und Nanni"-Illustrators Nikolaus Moras.