Asteroidin pudottautuminen varoituksetta yliavaruudesta CluthB:n viereen oli vain alkusoittoa clutheriinien kokemille järkytyksille. Iät ja ajat toimineen salaseuran paljastuminen oli pientä verrattuna peruskallion sisällä tuhansia vuosia piilossa pysyneen clutheriinien yhteiskunnan paljastumiseen ja heidn rotunsa alkuperän selviämiseen. Cezzr Van, Dazorin ja Refian paluumatka Flacille keskeytyy niiden havaitsimien huomatessa tuntemattoman sivilisaation. Phadalalla on avaruuteen noussut rotu. Viereinen paratiisimai-selta vaikuttava planeetta on jostain syystä koskematon. Refian kapteeni Karab Tgur tekee kohtalokkaan virheen määräämällä alaisensa tekemään tutkimusretken vihreäksi helvetiksi paljastuvalle Organalle. Päästyään tarpeeksi kauas Caialilta karannut tekoälyAmaca käyttää kykyjään palauttaakseen miehensä henkiin keinotekoisena elämänmuotona. Vähän myöhemmin kaksikko löytää kolmen älyllisen rodun asuttaman, arvattavasti hyvin kauan sitten radaltaan suistuneen planeetan ja aiheuttaa