I denne dramatiske rapport fra Agent Q foregår historien i Hong Kong, og handlingen fører os rundt i dette stykke eksotiske Orienten og ned på bunden af det sydkinesiske hav, fra en grufuld og rædselsvækkende kamp på livet i en slangebutik og til den tyske undersøiske verden dybt nede under en olieboreplatform, hvor målet for agentens jagt befinder sig på kinesisk territorium. Ene mand skal agenten Quiller fjerne "objektet", den engelske raketekspert Tewson, som er gået i Kinas tjeneste. Opgaven er så godt som umulig, men Quiller giver ikke op. Mission Mandarin skal gennemføres. -