Der epische erste Roman in der "Dunkle Künste"-Trilogie. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs töten Nazi-Magier die Familie von Cade Martin. Auf der Suche nach Vergeltung tritt er der Mitternachtsfront als Zauberlehrling bei - dem streng geheimen Programm der Alliierten für magische Kriegsführung. Cade kämpft sich durch das besetzte Europa hinter die feindlichen Linien, wobei er sich ständig fragt, was ihn wohl zuerst umbringen wird - seine Verbündeten, seine Feinde oder die Dämonen, die er braucht, um Magie zu wirken. Und bald muss er erkennen, dass es keine schwierigere Aufgabe gibt, als Gutes zu tun mit einer Macht, die dem ultimativen Bösen entsprungen ist.