Manchmal sind die Dinge anders, als man denkt. Das muss auch Moritz lernen, den seine Fantasie auf Irrwege führt. Als er nachts beobachtet, wie zwei Gestalten seltsame Kisten zu dem neuen Mieter im vierten Stock bringen, ist für ihn die Sache klar: Ein Spion wohnt in seinem Haus! Erst als der Mann krank wird und Moritz sich um seinen Hund kümmern soll, wendet sich das Blatt.