Karin wird zum Kaiser befohlen und reist - in der Gestalt ihres Bruders Nobunaga - nach Kyoto. Dem Monarchen gefällt ihre Idee, das Militär auf friedliche Weise zu vereinigen, und er sichert ihr seine Unterstützung zu. Als Karin dann von einem Auftragsmörder überrascht wird, mischt sich der Dämonenfürst ein, um sie zu beschützen. Diese ungeahnten Fähigkeiten sind Mitsuhide schleierhaft, da er den Dämon an Karins Seite nicht sehen kann. Wird Mitsuhide ihrer mysteriösen Kraft auf die Schliche kommen ...? Der spannende Abschlussband der Fantasy-Reihe von Fujiko Kosumi!