Wenn die Maske fällt, ist der Spaß vorbei. Die Kommissare Martin Katz und Lisa Meusel werden zu einem seltsamen Mordfall gerufen. Das Opfer, eine junge Frau, liegt als Fee verkleidet auf einer Waldlichtung. Ein Pfeil steckt in ihrer Brust. Meusel ist entsetzt, sie kennt die Tote. Katz hingegen hat liebe Mühe, seinen imaginären Freund aus Kindertagen, Ulrich Kleinigel, am Tatort unter Kontrolle zu halten. Der vorlaute Bengel hat seinen eigenen Kopf und dass Katz in Kürze Vater werden wird, macht die Sache nicht leichter. Die anschließenden Ermittlungen führen die beiden Polizisten in die Welt des Cosplay. Dort treffen sie auf Menschen, die in die Rollen ihrer