Peng Fu ist verzweifelt. Der arme Friedhofsgärtner liebt Blumen über alles, doch gegenüber einer verheerenden Dürre ist er machtlos. Nicht nur das Leben seiner Pflanzen, sondern auch sein eigenes steht auf dem Spiel. Da setzt er unerwartet einen alten Zauber in Gang, der die Blumen auf wundersame Weise erwachen lässt. Besonders eine geheimnisvolle Päonie zieht Peng Fu in ihren Bann. Sie stellt ihn vor eine Aufgabe, die ihn zu zerreißen droht.