Der lumpige Räuber setzt sich in den Kopf, König zu werden. Dafür muss er... eine Prinzessin heiraten! Mit Hilfe von Melanias Zauberkräften entführt Puck die schöne Prinzessin Anna. Nun macht ihm der tapfere Prinz Leo einen Strich durch die Rechnung und sucht nach seiner Braut. Begleitet von dem ängstlichen Erdmännchen "Der starke Wanja" begibt sich Prinz Leo auf eine gefährliche Reise durch den Zauberwald.