die Welten der Menschen und Elfen noch eng miteinander verwoben waren, und die - so verschieden sie auch sein mögen - dennoch eines miteinander teilen: den Planeten Erde. Während Jon durch die verschiedenen Zeitalter reist, muss sich der Elfenprinz Anar, den man in der Gestalt von Jon zu den Menschen geschickt hat, in einer ihm absolut fremden Welt behaupten. Er wird verfolgt, gefangen, entgeht nur mit Mühe einem grausamen Schicksal, wird von Mutanten befreit und gerät unter Mordverdacht. Doch er findet auch aufrichtige Freundschaft und Verständnis. Schließlich treffen Jon und Anar sich in der Elfenwelt wieder und stellen sich gemeinsam der tödlichen Bedrohung durch die Grauelfen entgegen.