Armand muss sich nach einem schweren Unfall wieder an die Welt gewöhnen. Ursache war ein Streit mit seiner Freundin Suse. Diese wiederum verarbeitet den Verlust, indem sie sich unsichtbar macht -- aber dann trifft sie den knapp 16 Jahre alten Joschi und kommt auf neue Ideen. Joschis Bruder ist ein Dropout, er nennt sich Tumbleweed und schläft im Wald. Aber auch er findet Hilfe. Erik verändert sich auf ungewöhnliche Weise, glaubt, er würde nun ein gemiedener Freak werden, doch das Gegenteil ist der Fall. Andrea muss mit ihrer Transsexualität klarkommen, Richard ist schwul und hilft ihr weiter, Frank ist in Rechtsradikalismus abgeglitten und erlebt ausgerechnet am