Die junge lebensbejahende Miranda wird eines Tages mit einer grausamen Vergangenheit konfrontiert, die zunächst keinerlei Verbindung zu ihrem bisherigen Leben erkennen lässt. Als Mutter des dreijährigen Johannes ist sie unter unhaltbaren seelischen und körperlichen Bedingungen an ihren brutalen Partner Oliver gekettet, dessen wahrer Charakter erst später sichtbar wurde. Auf einer Gartenparty lernt sie den Bruder der Gastgeberin Sabine kennen. Frank, von seiner Wesensart das ganze Gegenteil ihres Lebensgefährten, ist von der attraktiven schwermütigen Frau fasziniert. Das Auftauchen eines schwarz gekleideten Fremden, der sich hinter dem Stamm eines Apfelbaumes verbirgt, ruft beklemmende Gefühle in Miranda hervor. Nach der Party verbringt sie die Nacht mit Frank, während Oliver