Der Teenager Jean zieht bereits seit einigen Jahren Blake groß. Obwohl dieser einem Dämonen ähnelt, behandelt Jean ihn wie einen normalen Menschen - bis zu dem Tag, an dem Blake plötzlich spurlos verschwindet und Jean die grausame Wahrheit über seinen Kumpel herausfindet. Jetzt liegt es an ihm, Blake mit Unterstützung der Feuerseelen-Krieger und ohne jegliche Kenntnisse über Kampfkunst aus einer brenzligen Situation zu befreien, in welcher es nicht nur um das Familienverhältnis einer Unterweltspezies, sondern auch um die Ehre eines Königreiches und das Verlangen nach der Weltherrschaft geht...