In der schwimmenden Stadt wachsen Kinder und Jugendliche auf, die Teil eines verbotenen Experiments sind. Ihre Gene enthalten tierisches Erbmaterial, das ihnen übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Die 16-jährige Kata schmiedet heimlich Fluchtpläne. Doch dann findet sie heraus, dass die Forscher ein letztes, unmenschliches Experiment planen. Sie riskiert alles, um die Pläne der Forscher zu durchkreuzen.