Vera Cruz Ende 1519. Während die Garnisonsstadt im Wachstum begriffen ist, kommt die freundschaftliche Kommunikation zwischen Hernan Cortes und Moctezuma zum Erliegen. Zum Handeln gezwungen sieht der Generalkapitän nur noch eine Möglichkeit. Er verbündet sich mit den tributpflichtigen Stämmen des Umlandes, um Druck auf den Aztekenherrscher auszuüben. Als die Spanier schließlich vor den Dämmen Tenochtitlans stehen, werden sie von den Azteken herzlich empfangen. Moctezuma trifft eine fatale Entscheidung, welche den Frieden aufs Spiel setzt. Die Kluft zwischen Religion, Kultur und Glaube wird größer und gipfelt in der Noche Triste, der traurigen Nacht. Bedeutet dies das Ende des Friedens?