Auf der Insel Colossa rettet Sindbad dank eines Flaschengeists den Zauberer Sokura vor einem Zyklopen, flieht und verliert seine Wunderlampe. In Bagdad verwandelt Sokura Sindbads Braut Prinzessin Parisa in einen Däumling. Für das Gegenmittel, ein Stück aus der Schale des Eis des zweiköpfigen Vogels Roch, reist Sindbad nach Colossa zurück. Er blendet den Zyklopen und findet die Wunderlampe. Währenddessen verspeist der Vogel Roch einige seiner Männer. Sokura, der gezwungen wird, Parisa wieder zu vergrößern, setzt ein Skelett auf Sindbad an - doch er kann es im Säbelduell besiegen. Mit einer Riesenarmbrust erlegt Sindbad Sokuras Drachen, der schließlich auf Sokura fällt.