Au début du XXe siècle, le tout jeune Emilien, fils bâtard d'une paysanne, fuit la ferme de son beau-père et s'engage dans un périple qui le verra tour à tour chaudronnier, garçon de cirque puis saltimbanque... Presque cent ans plus tard, Clarisse, la cinquantaine tourmentée, romancière et auteure de pièces de théâtre, recherche un comédien pour la création de sa première pièce ; Adrien, un acteur trentenaire énigmatique et à la sensibilité à fleur de peau s'imposera dans le rôle principal. Ils n'ont a priori rien de commun. Mais les dés du hasard vont rouler. A moins que ce ne soit le destin, facétieux marionnettiste, qui s'amuse à tirer les ficelles...