Bulgakovun bu en cok tartisilan kara mizah eseri yazildigi dönemi cesurca elestirmesinden ötürü 1925 yilinda kaleme alinmasina ragmen ancak 1987 yilinda yayinlanabilmistir. Profesör Filipovic, evine aldigi sokak köpegi Sarikin üzerinde bir takim deneyler yapar. Köpegin bir kisim dokularini, adi bir suclunun dokulari ile degistirir. Operasyon sonrasi köpek, Filipovicin ummadigi bir sekilde ahlaksiz, vurdumduymaz bir insana dönüsür.