Das Schicksal von Frenay steht auf Messers Schneide , als die finstere Hexenmeisterin Benelza mit ihrer Armee aus Untoten und Dämonen auszieht, um das Land ins Verderben zu stürzen. Verzweifelt schließen die verfeindeten Orks und Menschen einen brüchigen Pakt , um gemeinsam gegen die drohende Dunkelheit zu kämpfen. Inmitten der Vorbereitungen kreuzen sich die Wege der Elfe Lydia und des Orks Triok. Eine verbotene Liebe , die in Zeiten des Krieges keine Zukunft haben dürfte. Doch je näher die alles entscheidende Schlacht rückt, desto klarer wird, dass ihre Verbindung der Schlüssel zum Schicksal aller freien Völker sein könnte. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem