Kiki ist inzwischen 17 Jahre alt. Ihre zarten Gefühle für Tombo entwickeln sich zu wahrer Liebe. Sie freut sich darauf, in den Sommerferien Tombo wiederzusehen, der inzwischen eine weit entfernte Schule besucht. Doch dann erreicht sie ein Brief, in dem er ihr schreibt, er würde sich in die Berge zurückziehen. Vor lauter Sehnsucht nach ihm begibt sich Kiki in den dunklen Wald. Derweil versucht auch Tombo, zu sich selbst zu finden. Die Verbindung der beiden vertieft sich immer mehr.