Karolus Magnus muss mitansehen, wie seine Strategie zur Eroberung der Reiche im Süden scheitert. Roland und seine Männer werden im Gebirge in eine Falle gelockt und von den Vaskoniern massakriert. In Saragossa findet Marwan heraus, dass Brunhilde keineswegs zur Verräterin wurde, aber um die von den Sarazenen besetzte Stadt zu erobern, ist es dennoch zu spät. Sie alle machen sich auf den Weg gen Norden, in die Ländereien der Sachsen...