Der kleine Engel Raphael sucht einen Platz für Jesu Geburt Quirinius, ein kleiner Junge aus Rom, zieht mit seinen Eltern nach Bethlehem. Sein Vater muss für Kaiser Augustus alle Menschen zählen. Als der Junge die neue Gegend erkundet, entdeckt er eine Höhle, in der ein Ochse untergestellt ist. Der Junge ist gerne hier, er bringt einen alten Teppich mit und spielt darauf mit seinen Holzfiguren. Eines Tages steht der kleine Engel Raphael in der Höhle. Bald wird ein neuer König auf die Welt kommen und Raphael sucht dafür einen geeigneten richtigen Platz. Wenn er seine Sache gut macht, bekommt er endlich große Flügel! Vielleicht ist Qurinius'