Ein unsichtbarer Feind, eine Frau mit Herz und die Schönheit der schottischen Highlands Der dominant-sadistische Werwolf Alan ist sauer, da taucht seine Gefährtin auf, doch sie ist mit einem Spinner verlobt. Um sich von seinem Frust abzulenken, streift er in seiner Wolfsgestalt durch Glencoe, dabei sieht er sie. Ohne darüber nachzudenken, läuft er auf sie zu, bis ein Schuss ihn außer Gefecht setzt. Da sie erkennt, dass seine Wunde sofort heilt, beschließt er, sich ihr zu offenbaren. Jetzt fangen die Probleme erst richtig an. Abgesehen davon, dass ihn jemand töten will, muss er seine Traumfrau überzeugen, bei ihm zu bleiben. Bailey ist glücklich in Schottland zu