Nach mehreren Umzügen ist der 14-jährige Joschi nicht besonders motiviert, an der neuen Schule anzukommen. Lieber schwänzt er, verzieht sich in den Wald und zeichnet. Der Tod seines Vaters reißt ihm den eh schon wackeligen Boden unter den Füßen weg. Die einzige, der Joschis Probleme, aber auch sein Zeichentalent auffallen ist Mei, die Tocher des Kunstlehrers. Durch die Begegnung mit einem illegalen Graffity-Sprayer reizt Joschi ebenfalls der Adrenalin-Kick des Verbotenen. Aber er entdeckt auch seine Freude am Gestalten - und zusammen mit Mei die Kunst von Marc Chagall. Durch dessen Bilder und Geschichte beginnt Joschi, die Kraft der Farben zu verstehen. Ein weiterer Schicksalsschlag zwingt ihn