Ein besseres Leben - das ist es, wonach Katherine sich sehnt. Jenseits der Wälder, wo niemand weiß, dass sie die böse Stiefschwester des Aschenkindes ist. Heimlich verlässt sie ihr zu Hause, keinen Tag länger hält sie es bei ihrer grausamen Mutter aus, deren ehrgeiziger Plan gescheitert ist - denn nicht Katherine, sondern ihre Schwester hat den Prinzen geheiratet. Inmitten der Nordwälder trifft sie auf den rätselhaften November, der gerade aus den Diensten einer Zauberin befreit worden ist und nun auszieht, um Prinzessin Winter aus ihrem todesähnlichen Schlaf zu wecken. Trotz der Gefahr, sich nicht nur mit einer eifersüchtigen Königin, sondern auch mit einer rachsüchtigen Zauberin anzulegen,