Auf der Suche nach der Bestie durchforstet Pellinor den nebelverhangenen Wald. Die Dame vom See ist immer noch an seiner Seite und hat mittlerweile die Freuden der modernen Welt entdeckt: Ihr Appetit auf Croissants und Pizza kennt keine Grenzen. Doch Gefahr naht, denn die berüchtigte Rittergruppe Le Fay hat ihre Agenten auf die Spur des Duos gesetzt. Als die Ritter das Haus von Pellis Vater - einem grummeligen Architekten - erreichen und dort Unterschlupf finden, stellt sich heraus, dass dieser seine ganz eigene Geschichte mit der Suche hat…