Regensburg, Sommer 1290. Kaufmannssohn Cuno liebt aufregende Geschichten aus fernen Ländern. So ist er begeistert, als zwei besondere Fremde im Hafen von Regensburg ankommen: Der Gelehrte Ahmed Isfahani und der Kreuzritter Wilhelm von Dachsheim hoffen, in der Klosterbibliothek von Sankt Emmeram an den zweiten Teil eines Buches über den Heiligen Gral zu gelangen. Angeblich kann derjenige, der beide Teile besitzt, den sagenumwobenen Kelch finden. Als der erste Teil des Buches aus Isfahanis Zelt verschwindet, gerät der Schuhmachergeselle Bertolf in Verdacht, ihn gestohlen zu haben. Cunos Freundin Regina, für deren Vater Bertolf arbeitet, ist jedoch von seiner Unschuld überzeugt. Für Cuno ist klar: Sie müssen den wahren