Charles Thomas Tester muss um das Essen auf dem Tisch kämpfen und hält sich mit Aufträgen von Harlem bis Red Hook über Wasser. Er weiß, welche Wirkung ein Anzug haben kann, dass ein Gitarrenkoffer unsichtbar macht und welcher Fluch auf seiner Haut geschrieben steht - ein Fluch, der die Aufmerksamkeit reicher Weißer und ihrer Polizisten auf sich zieht. Als er einer alten Zauberin im Herzen von Queens ein okkultes Buch liefert, stößt Tom die Tür zu einer unergründlichen Dimension der Magie auf und erregt die Aufmerksamkeit uralter Wesen, die man besser hätte ruhen lassen. Ein Sturm, der die ganze Welt verschlingen könnte, braut sich über Brooklyn