Die Schweiz in den 1960er Jahren ist ein Zentrum des Kalten Krieges. Auf diesem neutralen Boden stehen sich der Westen und der Osten durch ihre Agenten gegenüber. Ein Abend in der Züricher Oper führt zu einer atemberaubenden Verfolgungsjagd am Himmel über den Alpen. Tanguy und Laverdure werden ungewollt in dieses tödliche Spiel verwickelt und geben alles, um die mörderischen Komplotte eines Meisterspions zu vereiteln...