Das witzige Bilderbuch erzählt die Geschichte der Hexe Zilly, die versucht, das Problem mit ihrem Kater Zingaro zu lösen: Zingaro hat schwarzes Fell, deswegen kann Zilly ihn in ihrem komplett schwarzen Haus nicht sehen. Nach vielen misslungenen (Zauber-)Versuchen findet Zilly schließlich eine farbenfrohe Lösung. Anhand der lustigen Geschichte tauchen die Kinder in Zillys Welt ein und fiebern mit, wenn Zilly wieder einen neuen Zauber an Zingaro ausprobiert. Das Literacy-Projekt bietet viele Anregungen, Spiele, Lieder und Materialien, die den Inhalt und die Themen der Geschichte aufgreifen. Neben der Auseinandersetzung mit der Welt der Farben werden u. a. Hexenbilder gestaltet, ein Zauberstab und ein Hexenbesen gebastelt, mit Zilly