Zufällig entdeckt der achtjährige Peter ein wunderliches Gerät - eine Verwandlungsmaschine. Seine Schulfreundin Mayla findet am nächsten Tag heraus, wie man das Ding aktiviert. Blöd nur, dass sie gerade miteinander streiten und sie Peter als "Miesepeter" beschimpft. Denn plötzlich wachsen dem Jungen Stacheln - er sieht nun richtig aus wie ein Miesepeter! In der Schule ziehen ihn alle so lange damit auf, bis Peter davon überzeugt ist, wirklich ein Miesepeter zu sein. Mithilfe der verflixten Maschine verwandelt er jeden seiner Mitschüler in dessen typische Rolle: die lahme Schnecke und den Klassenclown, den Streber, den Mobber und die Außenseiterin. Dass dies im völligen Chaos endet, ist dabei