Sie verlieben sich am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, zwei junge Nazigegner, die Studierenden Charlotte Wolfskehl und Hans Kühner. Beide haben in ihrem Münchner Leben einen Leuchtturm: den deutsch-jüdischen Dichter Karl Wolfskehl, Charlottes Onkel. Doch dieser flieht vor Hitler nach Neuseeland. Charlotte ist Jüdin und taucht im Kaiserstuhl unter. Hans landet als politischer Häftling im KZ Dachau. Später holt ihn die Wehrmacht als Dolmetscher nach Italien. 1944 desertiert er – in den Vatikan! Doch der ist von den Deutschen abgeriegelt. Hans sendet über Radio Vatikan eine glühende Liebesbotschaft an seine versteckte Braut. Wird die verbotene Nachricht sie erreichen? Trotz größter Gefahr (die Nazis bestreiten die vatikanische Neutralität)