Im Schulkrankenzimmer wird Mao von seiner hübschen Mitschülerin Yue Misumi betreut. Die beiden kommen schnell ins Gespräch und schon bald vertraut Yue ihm ihre Unsicherheiten an. Mao findet sie total süß und fühlt sich sehr zu ihr hingezogen. Nach einem überraschenden Kuss sind beide völlig verwirrt. Wird Mao sich nun erneut in ein Mädchen zurückverwandeln?