Fridtjof Wolfsburg, DEFA-Urgestein, 1990 aus Ostberlin nach Westdeutschland gezogen, erscheint eines Tages bei dem in einem alten Deichgrafhaus an der Nordsee lebenden Autorenpaar Nelly Kuper und Lot Ziegler. Fridtjof hat den Auftrag, anlässlich eines Literaturfestivals ein Filmporträt von Lot zu machen. Die drei werden schnell Freunde. Bald planen sie gemeinsame Projekte. Eins davon soll das Porträt des bekannten Liedermachers Hartmut Rainer Osborn werden. Osborns Jugend fällt ins Dritte Reich. Als Schüler der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt zum gläubigen Nationalsozialisten erzogen, erfährt er den Zusammenbruch mit allen Mitschülern und Lehrern gemeinsam auf der Flucht. Die Aktivitäten der Freunde bringen sie in extreme Situationen. Als einer von ihnen spurlos verschwindet,