Nach der Zerstörung ihrer Schule müssen sich Yukiteru und Yuno an einer neuen Schule eingewöhnen. Yukiteru sieht darin seine große Chance, endlich neue Freunde zu finden, ganz zum Verdruss von Yuno, die Angst hat, ihren Schwarm zu verlieren. Zunächst läuft es für Yukiteru auch prima - aber kann er seinen neuen Freunden tatsächlich vertrauen?