Asta wartet im Land der Sonne unruhig darauf, nach Hause zurückkehren zu können, während in Clover der Kampf gegen Lucius und seine Paladine unvermindert heftig tobt. Noelle muss gegen ihre Mutter Acier Silva antreten, während Yami Morgen gegenübersteht und Yuno Lucius höchstpersönlich die Stirn bietet. Die Ritterorden kämpfen einen verzweifelten Kampf, um die Bürger zu beschützen. Die Mitglieder des Schwarzen Stiers versuchen indes unter Einsatz ihres Lebens, Asta nach Hause zurückzuholen, allerdings hat Lucius bereits einen gefährlichen Gegner ausgesendet, um dieses Vorhaben zu vereiteln!