Das Unheil kommt aus den Wolken. Ein Drache stürzt auf das friedliche Königreich Mythcrest herab und bringt Tod und Zerstörung. Die Magieschülerin Eyra stellt sich gemeinsam mit dem geheimnisvollen Reisenden Damian dem Monster entgegen – und sie bezwingen es! Doch der Albtraum hat gerade erst begonnen. Woche für Woche erscheint eine neue tödliche Bestie. Eyra und Damian müssen einen Weg finden, den Kreislauf zu durchbrechen. Aber kann Eyra ihrem Begleiter wirklich trauen?