Léon kommt mit seiner wachsenden Gruppe von seltsamen Kreaturen seinem Ziel, der Insel Sado, immer näher. Doch nicht alle Wesen sind ihnen wohlgesinnt. Und die Insel birgt eine Vielzahl von Geheimnissen: über ihre Bewohner, ihre Geschichte und Vergangenheit und auch über die Zeit vor dem Krieg ...