Als Tobi in der Nacht von dem Troll Ganto geweckt wird, ahnte er noch nicht, dass er auf eine abenteuerliche Reise gehen würde. Ausgerechnet einen Drachen soll er in das Reich der Trolle bringen. Tobi hatte schon viel über Drachen gelesen, über feuerspeiende Bestien. Wird er es schaffen? Was wird alles auf der Reise passieren? Viele Fragen, auf die es eine Antwort geben muss. So machen sich Tobi und Ganto auf die Reise, um diesen Drachen zu finden.