Tulugaq, der Junge mit der geheimnisvollen Gabe, sich in einen Raben zu verwandeln, liebt es, über die glitzernden Eisfelder Grönlands zu fliegen. Doch eines Tages erhält er einen besonderen Auftrag vom Geist des Inlandeises: Das große Eis beginnt zu schmelzen, und nur die Mutter des Meeres kann helfen. Eine lange, abenteuerliche Reise liegt vor Tulugaq. Er muss zu den Tieren der Arktis fliegen – zu Eisbären, Walen, Adlern und Rentieren – und ihre kostbaren Geschenke sammeln. Dann soll er zur geheimnisvollen Mutter des Meeres tauchen und ihr mit einem besonderen Kamm die Haare kämmen, um ihr Herz zu besänftigen. Doch ein spionierender Rabe verfolgt ihn und