Valencia, 1914: Unheimlich ist es auf dem nächtlichen Jahrmarkt. Amparo kann ihren Augen kaum trauen, als sich im Zelt des Zauberers ein Junge in einen Panther verwandelt. Denn nicht nur er, auch Amparo kann ihre Gestalt wechseln. Bei Nacht ist sie ein Mensch, tagsüber verwandelt sie sich in einen Falken. Gemeinsam versuchen Amparo und Tomás - Feder und Kralle - das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften und stoßen dabei auf eine alte, unheimliche Legende ...