Für den alternden Organisten Matteo Carteri bedeutet Musik alles, was ein erfülltes Leben ausmacht. Seit dem Unfalltod der Tochter sorgt er für seinen Enkel Titus. Er sieht seine Bestimmung darin, ihn in das große Geheimnis der Musik einzuführen und ihm deren Mystik und Leidenschaft zu erschließen, die sein späteres Leben so wunderbar bereichern können. Doch seit einiger Zeit plagt ihn eine Sorge, denn Titus kann zunehmend schlechter hören. Die ärztliche Diagnose bestätigt die schreckliche Gewissheit: Sein Enkel muss schon bald damit rechnen, sein weiteres Leben in völliger Taubheit zu verbringen.

Doch Matteo wäre nicht der kreative Musiker, wenn er dem Unglück nichts entgegenzusetzen hätte. Er