Granada dient als Kulisse für die Begebnung zwischen Takashi, einem jungen Mann aus Japan, und Juan Carlos, einem berühmten Musiker der Stadt. Takashi ist eigentlich in Granada, um Spanisch lernen, aber schon kurz nach seiner Ankunft verschwindet er in den Gassen der Stadt und Juan Carlos folgt seiner Spur, die ihn von einem Konzert zum nächsten führt. Anscheinend steckt mehr in dem schüchternen Japaner als anfangs gedacht ...