Diablo muss die Welt der Menschen vor dem Großen Dämonenkönig Modinaraam beschützen und sich dafür dem Training des Schwertheiligen unterziehen. Doch die Aufnahmeprüfung gestaltet sich schwieriger als erwartet und zum ersten Mal lernt Diablo das Gefühl der Unterlegenheit kennen. Erschrocken müssen Shera und Rem mitansehen, wie es für ihren teuren Freund nur noch einen Ausweg aus dieser Schmach zu geben scheint: Er will Gift schlucken ...