Der einzige Lichtblick in Masakis trostlosem Leben sind die Begegnungen mit seinem verschlossenen Nachbarn Juichi. Als der eines Tages von einer mysteriösen Gestalt bedroht wird, zögert Masaki daher nicht, dazwischen zu gehen - und fängt sich eine Kugel ein. Sein Leben hängt am seidenen Faden, da eröffnet Juichi ihm, dass er ein Hexer ist und Masakis Wunden heilen kann. Allerdings nur, wenn dieser durch einen Vertrag sein Vertrauter wird - einen Vertrag, der durch Sex besiegelt wird ...