Anlässlich eines großen Fests, das Verena Stayton (Judy Parfitt) für ihre Tochter ausrichtet, kehrt Pandora (Jacqueline Bisset) nach Strathcroy ins schottische Hochland zurück. Zwanzig Jahre zuvor war die bildschöne Schwester von Lord Archie Balmerino (Edward Fox) in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus ihrem Heimatort verschwunden. Sie ging mit einem rätselhaften Geheimnis, das bis zum heutigen Tag ihrer Rückkehr von allen Beteiligten totgeschwiegen wurde. Der Bruder der lebenshungrigen Pandora gibt sich selbst die Schuld an ihrer überstürzten Flucht. Auch sein alter Freund Edmund (Michael York) kennt Pandoras Geschichte; die beiden Männer sind über die Jahre zu stummen Feinden geworden. Außerdem taucht Lotti (Angela Pleasence), das ehemalige Hausmädchen der Balmerinos,