Johann, ein einfacher Apfelbauer und sein schlauer sprechender Rabe Kolko bekommen eines Tages Besuch von einem Fremden. Dieser überbringt einen Befehl von einem König aus dem Land der Goldenen Zitronen. Johann und Kolko sollen zehn goldene Zitronen finden und sie dem König unversehrt überbringen. Falls sie der Anordnung nicht Folge leisten, geschehe ein großes Unglück. Ihre Reise führt sie durch gefährliche Gebiete, in denen sie einem riesigen Menschenaffen, einer bösen Waldhexe, einem Bergzwerg, einem furchterregenden Geier, einer Zauberschlange und einem Riesenkraken begegnen. Dabei begeben sich Johann und Kolko in allerlei bedrohliche Situationen.