"Du ser ganska fånig ut, faktiskt." sa rösten igen. "Bara så du vet." Peter har haft en riktigt dålig dag. Resan till solsemester började i ett bråk med lillasyster Sara och slutade med att han föll ur flygplanet och ner mot molnen långt nedanför. Molnen visar sig vara fasta och Peter upptäcker en helt ny värld. Han träffar Jacob och tillsammans ger de sig ut i molnvärlden för att försöka hitta ett sätt för Peter att komma tillbaka till Undervärlden...