En ældre dame på 80 år fortæller, om sit liv med unge elskere: Han havde en umættelig appetit på sex. Han havde idéer, han gerne ville afprøve, og jeg var en villig prøveklud. Det var oplevelser, jeg nødig ville have været foruden. Men samtidig var det et besynderligt forhold, hvis man kan kalde det et forhold. Sideløbende følger vi en mands tanker og handlinger: Og han forstod ikke hendes magt over ham. Han hadede hende. Han fik kvalme af hendes lugt. Han havde overhovedet ikke lyst til at gøre det, hun fik ham til at gøre. Hvorfor gjorde han det? Det var som om, hun fortryllede