Um den Wohlstand seiner Familie zu bewahren, hat Taehyuk dem Drachen Hyo-Un vorgeschwindelt, er sei sein wiedergeborener Gefährte. Doch je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, umso mehr spürt Taehyuk Mitgefühl für das uralte Wesen, das in tiefer Trauer um seine verlorene Liebe lebt. Und je mehr sich zwischen den beiden Männern eine Bindung entwickelt, umso schwerer fällt es Taehyuk, den Drachen weiter anzulügen …